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本报记者李万晨曦
根据Wind资讯数据，A股20家光模块上市公司中，有14家2025年归母净利润实现同比正增长，2家扭亏为盈；4家归母净利润实现同比下滑。值得一提的是，净利润实现正增长的14家上市公司中有5家的净利润同比增长超一倍。行业高景气逻辑持续兑现，成为资本市场科技赛道重点关注方向。
深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时表示：“光模块行业高景气以‘算力连接’为核心主线，推动行业从产业链配套环节跃升为算力基础设施的核心枢纽，行业‘量价齐升’的格局持续深化。头部企业凭借技术壁垒、优质客户资源与产能布局的先发优势，实现业绩大幅增长。”
行业高景气延续
从需求端来看，AI算力需求增加是拉动行业增长的核心引擎。深圳市湾众咨询管理有限公司首席经济学家邱思甥在接受《证券日报》记者采访时表示，全球AI大模型规模化落地、算力集群持续扩容，直接催生高速光模块需求放量。同时，AI在自动驾驶、工业互联网等场景的加速落地，进一步强化了需求的稳定性与持续性。
行业机构LightCounting的数据印证了这一趋势：2025年全球光模块销售额超230亿美元，较2024年增长约50%，主要得益于谷歌、亚马逊等超大规模云服务提供商的创纪录资本支出及AI基础设施需求。其中，AI集群用高速光模块与CPO（共封装光学）市场表现尤为突出，2025年市场规模达165亿美元，2026年预计增至260亿美元，连续两年增速约60%，成为行业增长的核心动力。
福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示，技术迭代加速推动产品结构升级与盈利格局重构。2025年以来，800G光模块成为市场主流、1.6T光模块实现小批量交付、硅光渗透率快速提升，形成“高速产品放量+毛利率上行”的双重红利，其中1.6T光模块小批量交付成为行业新亮点。
中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示，行业高景气背后存在明显结构性分化问题：1.6T光模块等高速产品产能紧缺、量价齐升，低速率10G/25G/100G产品则陷入同质化竞争。不具备高速产品量产交付能力的企业经营压力持续加大，将导致资源、订单与利润进一步向头部龙头集中。
企业业绩上行
行业高景气度已充分传导至上市公司业绩层面，多家光模块上市公司凭借高速产品卡位优势、全球化客户布局及充足的产能储备，2025年业绩实现大幅攀升，其中行业龙头表现尤为突出。
例如，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“新易盛”）2025年实现归母净利润95.32亿元，同比增长235.89%；中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）2025年实现归母净利润107.97亿元，同比增长108.78%；苏州天孚光通信股份有限公司归母净利润20.17亿元，同比增长50.15%。此外，上海剑桥科技股份有限公司、珠海光库科技股份有限公司等企业业绩也实现大幅增长。
综合来看，多家上市公司在年报中提及，业绩增长主要得益于全球AI算力需求爆发以及高速光模块市场需求的激增。例如，中际旭创于年报披露，业绩增长受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入，公司产品出货较快增长，其中高速光模块占比持续提高。新易盛提到，400G、800G、1.6T以及更高速率的光互联产品将作为公司核心产品与业绩增长引擎。同时，为应对持续增长的市场需求、巩固行业地位，多家公司明确表示将持续扩大产能。
对于2026年业绩情况，多家企业给出乐观预期，在手订单充足成为核心支撑。
华工科技产业股份有限公司董事会秘书刘含树在接受《证券日报》记者采访时表示，目前在国内外客户已有40万只1.6T光模块在手订单；3.2TNPO产品2026年已有在手订单，目前正进行交付。公司与头部厂商及交换机芯片厂商合作，今年将实现批量供应，明年争取更大规模订单交付。
中际旭创相关负责人表示，公司已接到部分客户2026年全年的订单，2026年业绩预计将延续增长态势。新易盛相关负责人表示，公司1.6T光模块订单相对于去年增幅很大，预计在今年逐季快速增长，1.6T和800G光模块是今年交付的主力产品。
北京艾文智略投资管理有限公司首席投资官曹辙在接受《证券日报》记者采访时表示，整体来看，光模块行业技术迭代提速、产品升级加快，具备高速研发、大客户绑定与前瞻产能布局的龙头企业将持续享受量价红利。伴随全球算力资本开支维持高位、国内算力网络等新基建持续落地，行业高景气周期有望长期延续。
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