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近期，随着半导体板块持续走高，“木头姐”凯西·伍德旗下ARK基金开始连续抛售超威半导体（AMD）、台积电等龙头股，并将资金转向AI算力新架构、国防与太空科技，以及低空经济三大新兴领域。
与此同时，美银最新调查显示“做多全球半导体”已成最拥挤交易，部分机构警示，虽然头部芯片企业有业绩支撑，但存储芯片竞争激烈、提价难以持续，加上30年期美债收益率飙升带来估值压力，交易拥挤度较高的半导体板块可能波动加剧。
“木头姐”持续抛售半导体龙头
出于对美股半导体板块后市的谨慎看法，凯西·伍德旗下ARK基金近期对多只半导体龙头进行了大手笔抛售。
5月5日，在超威半导体（AMD）发布超预期财报、股价大涨之际，ARK基金卖出约4.6万股，套现1560万美元；5月14日至5月15日，该基金大幅减持约10.05万股台积电，套现约4060万美元；5月18日，基金再次集中卖出3.85万股AMD和约3万股台积电，合计套现超2800万美元。
5月20日公布的最新每日交易记录显示，ARK基金继续卖出2.67万股AMD，再套现约1104万美元。
Choice数据显示，截至5月22日，AMD今年以来累计涨幅已达118.3%。在经历连续上涨后，其股价近日出现剧烈波动：先是5月15日大跌5.69%，随后小幅盘整几日，5月20日强劲反弹8.1%；5月22继续上涨3.99%。
此外，ARK基金还卖出了1.7万股泰瑞达（Teradyne），交易金额约为558万美元。泰瑞达为半导体产业链中“后端测试”环节的龙头，主要负责芯片封装完成后的性能与功能检测。
在减持半导体龙头股的同时，“木头姐”将资金转向了AI算力新架构、国防与太空科技以及低空经济三个新兴领域。
具体而言，ARK基金于5月14日买入Cerebras Systems 10.56万股，并于5月20日再次加仓8.28万股，价值约2513万美元，主要基于对公司“晶圆级引擎”技术有望挑战传统GPU地位的看好。
5月18日，ARK基金买入L3哈里斯技术公司（L3Harris Technologies）1.05万股（价值318万美元），以应对地缘政治风险下的国防开支增长；同日，该基金分别买入阿彻航空公司（Archer）和乔比航空公司（Joby）28.12万股与11.87万股，押注电动垂直起降飞行器（eVTOL）对未来城市交通的颠覆潜力。
最拥挤交易引发泡沫担忧
最新披露的美银5月全球基金经理调查报告显示，“做多全球半导体”为当前最拥挤的交易。截至5月22日，费城半导体指数今年以来涨幅达到72.28%，美光科技、闪迪、台积电等龙头股年内涨幅分别为163.13%、522.92%、33.41%。随着半导体板块相关标的累积较大涨幅，多家机构或知名投资人开始不断警示风险。
华尔街知名“大空头”迈克尔·巴里近期频频发出警告，他认为当前市场对人工智能的狂热追捧，已开始酷似2000年互联网泡沫破裂前的最后阶段。华尔街24岁新“股神”Leopold Aschenbrenner更在今年一季度动用74.6亿美元建立了英伟达、博通、美光科技、台积电等多只芯片股的看跌期权。
贝莱德基金首席权益、多资产及指数投资官王晓京对上证报记者表示，最近的这波上涨充分体现了在人工智能浪潮下，部分头部芯片企业凭借实际业绩获得了全AI产业链算力需求的强劲支撑，是业绩实现高增长甚至超出预期之后的直接反映。市场已经意识到，全球AI算力需求远未被满足，随着各行业逐步推进AI的渗透与应用，大量计算需求将逐步落地。当前兑现的业绩进一步推高了未来的增长预期，尤其是在少数头部公司占据超高市场份额的芯片领域（如CPU、GPU、RAM、存储等市场）。
不过王晓京也提醒，在RAM和存储市场中，除了少数高端技术外，全球范围内竞争者并不少，因此基于市场占有率的提价假设可能难以长期持续。此外，股票市场的趋势效应历来存在反转风险，本轮上涨并非完全无风险的基本面估值提升，仍需保持警惕。
被视为全球资产定价之“锚”的30年期美债收益率近日突破5%的心理关口，触及2007年金融危机以来的最高水平，也被视为较大的风险因素。FXTM富拓首席中文市场分析师卢晓旸对上证报记者分析，当前半导体板块正面临估值压力与基本面韧性之间的激烈博弈，无风险利率的上升直接拉高了折现率，压缩了远期盈利的现值，对高估值的成长股形成了系统性压力。加之市场拥挤度已处于高位，近期波动随之加剧。
“如果30年期美债收益率进一步攀升，那些估值过高、盈利增长难以跟上预期的AI概念股，将面临更加严峻的考验。”卢晓旸称。
（文章来源：上海证券报）
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