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美伊军方在霍尔木兹海峡发生交火,周四美股三大指数收跌,而美股AI应用、软件板块逆市走强,或由于海外映射,今日(5月8日)A股软件方向亦有亮眼表现,中国软件涨停,数字政通涨逾6%,浪潮信息涨近5%,聚焦数据安全领域的——大数据ETF华宝(516700)场内价格盘中上探1.61%,现涨0.72%,冲击日线5连阳!
消息面上,隔夜美股AI应用软件股逆市走强,部分软件公司公布的业绩超出了市场预期。此外,腾讯混元官微5月7日宣布,自上线以来,Hy3preview的Token调用量持续增加,目前总量已经是上一代版本模型Hy2的10倍之多,尤其是代码和智能体类场景的Token调用量增明显,在腾讯的WorkBuddy/Codebuddy以及Qclaw类应用中增长幅度超过16.5倍。
此外,来自OpenRouter的公开数据显示,Hy3preview在过去一周以3.66万亿Token的调用量拿到周榜总榜以及市场占有率全球“双第一”,并且在编程和工具调用场景下也排在榜首。
中信证券指出,伴随Agent应用和多模态生态的爆发,资本开支与算力需求错配,全球Token用量正迎来新一轮加速增长,近两年云产业链有望进入量价齐升的发展大年。云产业链方面,需求推升价格水平,云产业链进入量价齐升周期。算力租赁方面,头部算力租赁厂商卡位优势突出,较高杠杆提升高增确定性。建议关注云产业链及算力租赁相关标的。
中邮证券认为,Token调用量指数级增长,标志着数据要素通过可计价模式实现从供给到价值的闭环,大模型竞争正从能力比拼转向用量比拼,而AIInfra作为支撑调用规模扩张的核心环节,意味着算力、网络、数据调度等底层支撑系统必须同步甚至超前扩张,将充分受益于Token需求的持续攀升。
华创证券指出,云厂商涨价与AI开支扩张共同重塑AIDC产业逻辑。涨价潮提升算力资产回报预期,需求爆发则抬升产业规模天花板,推动AIDC从重资产行业升级为具备高壁垒、高确定性的核心基础设施赛道。具备技术迭代能力、资源整合效率的头部厂商有望持续受益于结构性红利。
【数据安全为王,科技自立自强】
深度绑定国产算力(IDC、服务器)、AI应用领域的大数据ETF华宝(516700)被动跟踪中证大数据产业指数,覆盖数据技术全流程,涉及大数据存储、大数据生产、大数据分析、大数据运营平台、大数据应用等领域,更好反映我国大数据产业整体发展情况,权重股汇聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头股。
大数据ETF华宝(516700)标的指数囊括热门概念,截至4月底,云计算、IDC(算力租赁)、算力、AI应用概念成份股权重占比分别为88.15%、44.99%、43.49%和28.23%。
注:大数据ETF华宝(516700)此前的场内简称为大数据产业ETF。
风险提示:大数据ETF华宝被动跟踪中证大数据产业指数,该指数基日为2012.12.31,发布于2016.10.18,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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