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核心要点
韦德布什证券分析师丹?艾夫斯接受 CNBC 采访预测:未来一年纳斯达克指数将涨至 30000 点。
科技企业财报整体亮眼,市场焦虑情绪消退,投资者对人工智能资本开支前景重拾热情。
艾夫斯表示:“本轮财报印证了 AI 牛市逻辑…… 看空者总会执意唱空,这点我们心知肚明。”
韦德布什证券董事总经理丹?艾夫斯周一在 CNBC《欧洲财经早间秀》节目中表示,随着科技公司财报大超预期持续提振 AI 板块人气,未来一年纳斯达克指数将攀升至 30000 点。
本轮科技企业财报季表现稳健,彻底扭转了年初市场的恐慌情绪,投资者对AI 基础设施建设前景转为全面乐观。
上周五收盘,纳斯达克综合指数报 26247.08 点,年内涨幅达 12.93%。
艾夫斯称:“本轮财报完美验证了 AI 牛市逻辑。目前芯片供需缺口高达 10 倍,人工智能革命仍处在早期阶段。看空者终究会执意唱空,这一点我们早已清楚。”
以《大空头》成名的迈克尔?伯里上周五警示:股市当前对 AI 的狂热,已开始酷似互联网泡沫末期的走势。
伯里写道:“如今股市涨跌早已不再看就业数据或消费者信心,股价只因一路上涨而继续冲高。所有人都自以为看懂了这套简单的两字逻辑(AI)…… 氛围如同 1999—2000 年互联网泡沫最后的疯狂数月。”
但艾夫斯看好 AI 牛市还能再延续两年。
他指出,AI 基础设施快速建设催生了史无前例的存储芯片需求,当前正处在超级景气周期。“对于SK 海力士等存储巨头,我们对行业现状极度看好。”
艾夫斯认为投资要布局全产业链:“必须重仓大型云科技巨头,芯片是核心,同时还要布局软件、网络安全、基建、电力等赛道。不能只单一配置一个子板块,要布局整条产业链的衍生机会。”
过去一个月,纳斯达克费城半导体指数(涵盖美股 30 家头部芯片企业)暴涨 38%;英特尔、英伟达、苹果、谷歌股价均录得两位数涨幅。
都铎投资创始人兼首席投资官保罗?都铎?琼斯周四也在 CNBC 节目中表示:AI 驱动的牛市仍有上行空间,但后续不排除出现幅度惊人的估值回调。

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